Alinea ventas, marketing y prestación de servicios en tu despacho

Aprovechar las características de CRM que ofrece nuestra solucíón integral para abogados puede ayudarte a mejorar las relaciones con la cartera de clientes que maneja tu despacho. E, incluso, ayudarte a ampliarla. A lo largo de este post te presentaremos brevemente estas opciones y te explicaremos cómo puedes aprovecharlas.

¿Qué entendemos como CRM? El concepto, como sucede tantas veces con las nomenclaturas relacionadas con las Tecnologías de la Información, proviene de unas siglas en inglés: Customer Relationship Management. La traducción resulta del todo inequívoca: Gestión de Relaciones con los Clientes. Se trata, a grandes rasgos, de una tecnología enfocada a este elemento tan vital para la supervivencia y, a su vez, el avance de cualquier negocio: los clientes.

Beneficios que puedes extrar de un software con características de CRM

¿Qué puede aportarte una solución de este tipo en la gestión de tu día a día? En líneas generales, podemos identificar la siguiente lista:

• Permite tomar decisiones basadas en datos, no en percepciones.
• Facilita la escalabilidad del despacho sin caos operativo.
• Ofrece una alineación total entre los departamentes comercial, legal y financiero.
• Agiliza la transformación en más negocio ganado, no solo más oportunidades registradas.
• Permite obtener una mayor rentabilidad por cliente y por asunto.

Si quieres tener un control total del ciclo del cliente, unificar ventas, marketing y prestación del servicio o discernir fácilmente qué oportunidades merecen más foco en cada momento, las características CRM te ayudan a conseguirlo. Además, también resultan especialmente relevantes para permitir que socios y abogados trabajen en general con más información compartida, de tal manera que es más fácil convertir relaciones en ingresos medibles.

El principal cometido de un CRM es permitirte gestionar, de manera centralizada, todas las relaciones con ellos. Comunicaciones, campañas de marketing, etc. E, incluso, los presupuestos. En este sentido, iusUp incluye también una serie de funcionalidades como CRM que pueden resultar extremadamente útiles para cualquier despacho de abogados: la gestión de clientes potenciales y la gestión de oportunidades. A continuación explicaremos ambas de manera más detallada.

Gestión de clientes potenciales con las características de CRM que ofrece iusUp

Podemos entender como clientes potenciales aquellas personas que pueden estar interesadas en los servicios que ofreces desde tu despacho de abogados, pero que no forman parte aún de tu cartera de clientes. Su captación puede haberse llevado a cabo de varias maneras. Como, por ejemplo, por una petición de más información o como respuesta a una campaña de marketing que se haya lanzado previamente.

Para poder gestionarlos de manera correcta, deben ser incluidos en el software. En este caso, como registros temporales. Antes que nada, hay que determinar su viabilidad. Algo que, en iusUp, se denomina «calificación de Cliente potencial». Para ello, hay que recopilar más información y, una vez llevada a cabo esta actividad, tomar una decisión sobre su estado.

Esta calificación del cliente potencial puede entenderse además como una vía de doble sentido. No solo ayuda a discernir si el despacho puede o no satisfacer las necesidades que tendría en caso de convertirse en cliente. También, ayuda a decidir si resulta o no conveniente agregarlo a la cartera de clientes. Aunque el modelo ha demostrado su buen funcionamiento en muchos sectores, cabe tener en cuenta que no todos los despachos pueden considerar adecuado trabajar de esta manera. Para decidir si es conveniente o no, cabe hacerse las siguentes preguntas:

• ¿Nuestra inversión a nivel de tiempo y dinero para generar listas de clientes es alta?
• ¿Tenemos amplias listas de contactos, pero su información es limitada e incluso pobre en algunos casos?
• ¿Contamos con herramientas o equipos que analizan posibles clientes y queremos mejorarlas?
• ¿Queremos gestionar de manera separada clientes actuales y otros contactos?

Si la respuesta es afirmativa en alguno o varios de estos casos, el uso de la característica de clientes potenciales que nos permite iusUp puede resultarnos especialmente útil. Sobre todo, si vamos a aplicar un esquema como el que puedes ver a continuación.

Si quieres saber más acerca de la gestión de clientes potenciales que ofrece iusUp, puedes ver el siguiente vídeo.

Gestión de oportunidades con las herramientas que te ofrece iusUp

La gestión de oportunidades es otra de las grandes novedades que ofrece nuestro software para abogados, muy relacionada con el cliente potencial, pero también muy útil para los clientes que ya forman parte de tu cartera. Por medio de esta característica CRM de iusUp es posible gestionar de forma eficiente no solo la conversión de un cliente potencial en cliente. A su vez, también permite mejorar la gestión de la venta cruzada a través de toda tu cartera de clientes.

Un despacho puede aprovechar la gestión de oportunidades para llevar a cabo un pronóstico de sus ingresos futuros. En este caso, estimando la potencial venta de servicios. Y, en el caso de que esta previsión se vaya cerrando de manera efectiva, también se puede establecer una comparación con los ingresos previstos de antemano.

Trabajar adecuadamente una oportunidad de negocio puede implicar una serie más o menos larga de interacciones con el cliente. Entre ellas, puede haber reuniones, llamadas de teléfono, correos electrónicos, etc. Por eso, poder gestionarlas de manera centralizada es una herramienta muy práctica. Bajo estas líneas puedes ver un pantallazo acerca de la gestión de una oportunidad con nuestro software para abogados.

Bajo estas líneas, además, puedes ver también un esquema acerca del flujo de conversión de cliente potencial a oportunidad.

Y, si quieres saber más acerca de cómo gestionar oportunidades de negocio con iusUp, puedes ver también el vídeo que tienes a continuación.

Apúntate a nuestro webinar «Del interés al cierre – Captación y ciclo de negocio en iusUp»

¿Quieres saber más acerca de las opciones de CRM que te ofrece iusUp? Apúntate al webinar «Del interés al cierre – Captación y ciclo de negocio en iusUp» que hemos preparado para el martes 10 de febrero. En él te explicaremos cómo puedes conectar todo el ciclo comercial en nuestro software integral para despachos de abogados, desde las acciones de marketing hasta la facturación. Y, también, cómo puedes transformar interacciones y datos del CRM en información clave para impulsar las ventas y analizar de manera minuciosa tu cartera de clientes.

Pídenos una demo y descubre todo lo que iusUp puede hacer para modernizar tu despacho

A lo largo de este post te hemos comentado dos características de CRM que ofrece iusUp que pueden resultar especialmente interesantes para tu despacho de abogados. Pero esas son solo algunas de las ventajas que ofrece nuestra solución integral para el sector legal. Hay muchas más. El hecho de estar basada en tecnologías Microsoft, por ejemplo, le permite integrarse con las aplicaciones de Microsoft 365. Y, gracias a su almacenamiento en la nube de Azure, ofrece en todo momento las máximas garantías de seguridad, confidencialidad y cumplimiento normativo.

Si quieres conocer de primera mano todo lo que iusUp puede hacer para mejorar la gestión de tu día a día, pídenos una demo personalizada. Sin compromiso. No esperes más, atrévete a dar el gran salto y aprovecha al máximo todo lo que la transformación digital puede hacer para modernizar la gestión de tu despacho de abogados.