Preguntas frecuentes

Si queremos actualizar garantizar que nuestras listas de precios se mantengan actualizadas y reflejen los costos actuales de nuestros productos y servicios, debemos seguir el siguiente proceso:

1. Acceder al apartado «Administración» en la parte inferior de la barra lateral y seleccionar «Listas de precios».

2. Seleccionar la lista de precios que queramos actualizar.

3. Dentro de ésta, hacer clic en «Elementos de lista de precios».

4. Seguidamente, hacer clic en el servicio que deseemos actualizar.

5. Una vez en el servicio, ir a «Detalles adicionales».

6. Tras acceder a las listas de precio asociadas, hacer doble clic en el importe de la lista de precios correspondiente.

7. Clicar en «Información de precios«.

8. En el campo «Importe», modificar el existente para reflejar el nuevo importe.

9. Una vez actualizado, hacer clic en «Guardar y cerrar» para guardar los cambios.

Este proceso es importante para asegurar un flujo eficiente de trabajo y una gestión efectiva de los expedientes. Los procesos de negocio sirven como guía estructurada que permite identificar rápidamente el estado en el que se encuentra un expediente, además de proporcionar orientación a los profesionales en cuanto a las acciones que deben realizar.

1. Para administrar procesos de negocio iremos a «Expedientes».

2. Seleccionaremos el expediente correspondiente, haremos clic en los tres puntos y, seguidamente, en proceso.

3. Tenemos la opción de cambiar proceso o de abandonarlo.

4. En caso de querer cambiar el proceso, podemos ver todos los procesos disponibles, en caso de querer cambiarlo, lo seleccionamos y aceptamos.

Cuestiones adicionales a tener en cuenta:

• Cada proceso tiene sus fases. Por ejemplo, el proceso «Seguimiento del expediente» tiene tres: Recopilación de datos, Realización y Entrega. Dado que cada proceso es diferente, debemos tener en cuenta que no tendremos las mismas fases en el proceso Concursal y otros procesos que formen parte del sistema.
• Podemos modificar datos de cada fase.
• Para finalizar un proceso de negocio, haremos clic en «Finalizar».

La adición de Notas de gasto en Facturas es crucial para mantener un seguimiento detallado de los costos asociados con los contratos. Este proceso permite a los usuarios registrar y vincular los gastos específicos con las facturas correspondientes dentro del sistema. Para hacerlo, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Accedemos al área de «Administración» desde el panel desplegable situado en la zona inferior de la barra lateral izquierda.

2. Hacemos clic en «Contratos» y seleccionamos aquel con el que vamos a trabajar.

3. Una vez hemos seleccionado el contrato, hacemos clic en «Suplidos, Pagos a cuenta y Notas de gasto».

4. Bajamos hasta ver «Notas de gasto» y hacemos clic en el nombre de la Nota de gasto que queramos añadir. Como, por ejemplo, «Gastos taxi».

5. Seleccionamos la Factura a la que queramos asociar/añadir esta Nota de gasto.

6. En caso de querer facturar más de una nota de gasto a la vez, desde el apartado «Notas de gasto» debemos seleccionar las que queramos facturar y hacer clic en «Editar».

7. Tras haber hecho clic en «Editar«, rellenamos en el campo «Factura» la factura correspondiente a la que deseamos añadir las Notas de gasto y, finalmente, guardamos la acción realizada.

Este proceso nos permite cargar plantillas Excel tanto a nivel personal como del sistema para generar informes personalizados.

– Plantillas personales (la plantilla sólo estará disponible para el usuario que la haya cargado).

1. Acceder a la vista del registro. Como, por ejemplo, «Expedientes activos».

2. Seleccionar la opción “Plantillas de Excel” que aparece en el menú superior.

3. Seleccionar la opción “Cargar plantilla”.

4. Escogemos la plantilla que queremos incorporar y la cargamos.

5. Para generar el report, debemos acceder nuevamente a la opción “Plantillas de Excel” y, dentro de la sección “Plantillas personales de Excel”, podemos seleccionar la que acabamos de subir.

6. Por último, seleccionamos la opción “Descargar” correspondiente al report que hemos generado.

– Plantillas de sistema (disponibles para todos los usuarios).

1. Desde la rueda dentada, accedemos al apartado de “Configuración avanzada”.

2. Una vez allí, desde el menú de configuración, debemos acceder al apartado “Plantillas”.

3. Hacemos clic en “Plantillas de documento”.

4. Cargamos la plantilla por medio del botón “Cargar plantilla” que aparece en el menú superior.

– Compartir plantillas personales

1. Desde el botón “Plantillas de Excel” accedemos a “Ver todas mis plantillas”.

2. Seleccionamos la plantilla que queramos compartir y hacemos clic en el botón “Compartir”.

3. Seleccionamos los usuarios y/o equipos con los que vamos a compartir la plantilla y concedemos los permisos que consideremos oportunos.

Seguiremos este proceso para implementar medidas de seguridad específicas en campos de datos clave, a uno o varios usuarios. Podemos configurar un perfil de seguridad para conceder al usuario los siguientes permisos a nivel de campo:

• Lectura.

• Creación.

• Actualización.

1. Empezaremos habilitando la solución, accediendo a «Configuración avanzada», desplegamos el panel de «Configuración» y hacemos clic en «Soluciones».

2. Ahora agregaremos los subcomponentes, que aparecerán a la hora de habilitar la seguridad de campo. Accedemos a la entidad donde encontramos el campo, y accederemos a las propiedades de este. Si el campo no esta añadido en la solución lo añadimos a través de la opción «Agregar subcomponentes».

3. Una vez seleccionado el subcomponente, hacemos clic en «Finalizar».

4. Hacemos doble clic en el componente, marcamos la auditoría como «Habilitada» y hacemos clic en «Guardar y cerrar».

5. El siguiente paso es habilitar los permisos de campo. Para ello, accederemos desde el panel de «Configuración» a «Seguridad» y seleccionaremos el tipo de usuario al que estemos gestionando.

6. En la sección de integrantes, podemos ver los usuarios y equipos que tendrán estos permisos. Desde allí, accedemos a «Permisos de campo», donde veremos la solución habilitada anteriormente.

7. Haciendo doble clic en ésta, podemos gestionar los permisos.

Este proceso nos permite ampliar la oferta de servicios.

Para dar de alta un nuevo servicio en el catálogo debemos seguir los siguientes pasos:

1. Accederemos a «Servicios».

2. Hacemos clic en «Agregar producto».

3. Rellenamos los campos obligatorios y, si es necesario, los opcionales.

4. Hacemos clic en «Guardar».

5. Para informar el importe del servicio, tenemos que crear un elemento de lista de precios. Para ello, accedemos a «Detalles adicionales». Una vez allí, en en el apartado «Elementos de lista de precios» debemos hacer clic en los tres puntos y seleccionar la opción «Crear elemento de lista de precios».

6. Rellenamos los campos obligatorios y hacemos clic en «Guardar y cerrar».

7. Seguidamente, accedemos a la pestaña «Información de precios», añadimos el importe y, finalmente, hacemos clic en «Guardar y cerrar». Debemos tener en cuenta que, cuando se añade un elemento de la lista, automáticamente se rellena en la lista de precios predeterminada, si bien es posible modificar esta lista y seleccionar otra.

8. Una vez guardado, publicaremos el servicio para que aparezca en estado activo.

Para dar de alta un nuevo servicio para Notas de gasto en el catálogo, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Accedemos a «Servicios».

2. Hacemos clic en «Agregar producto».

3. En este caso, para dar de alta un servicio para Notas de gasto, tendremos que rellenar tanto los campos obligatorios como los campos «Primario», con la familia «Notas de gasto», y «Lista de Precios Predeterminada», con «Lista de precios de notas de gasto». Si es necesario, rellenaremos también los campos adicionales.

4. Hacemos clic en «Guardar».

5. Una vez creado el servicio, accederemos a «Detalles adicionales».

6. A continuación, creamos un elemento de lista de precios de Notas de gasto. Para ello, hacemos clic en los tres puntos y seleccionamos la opción «Crear elemento de lista de precios».

7. Una vez dentro, en la pestaña «General», añadiremos en el campo «Lista de precios» la lista de precios de notas de gasto. Seguidamente, en la pestaña «Información de precios», podremos añadir el importe. Normalmente, el precio por defecto es 0, debido a que estos tipos de artículos pueden variar dependiendo del gasto.

8. Una vez guardado, publicaremos el servicio para que aparezca en estado activo.

Para dar de alta un nuevo servicio por tiempo en el catálogo seguiremos los siguientes pasos:

1. Accedemos a «Servicios».

2. Hacemos clic en «Agregar producto».

3. En este caso, vemos que para dar de alta un servicio por tiempo, tendremos que rellenar tanto los campos obligatorios como los campos «Unidad de venta», con la unidad de venta «Tiempo», y el campo «Unidad predeterminada», con «Hora». Si es necesario, rellenaremos los campos opcionales.

4. Hacemos clic en «Guardar».

5. En cuanto se haya creado el servicio, accedemos a «Detalles adicionales«.

6. Creamos un elemento de lista de precios de venta. Para ello, debemos hacer clic en los tres puntos y seleccionar la opción «Crear elemento de lista de precios». También es posible crear un elemento lista de precios de coste siguiendo el mismo procedimiento.

7. Rellenamos el campo «Lista de precios» con la lista de precios de venta y podemos añadir el importe en la pestaña «Información de precios». Tras rellenar todos los campos, hacemos clic en «Guardar».

8. Una vez guardado, tenemos que publicar el servicio para que aparezca en estado activo.

Seguiremos este proceso cuando tengamos que dar de baja a un usuario y quitarle todas sus licencias. Debemos seguir tres pasos:

• Quitar roles.
• Quitar al usuario del grupo o grupos de seguridad.
• Quitar licencias (Dynamics).

– Quitar roles

1. Accedemos a «Configuración Avanzada», desplegamos el panel de «Configuración» y seleccionamos «Seguridad». A continuación, hacemos clic en «Usuarios».

2. Seleccionamos el usuario que queramos dar de baja y hacemos clic en «Administrar Roles».

3. Acto seguido, desmarcamos todas las casillas. Es decir, todo debería quedar en blanco, sin seleccionar. Aceptamos para guardar.

– Quitar usuario del Grupo o Grupos de seguridad

Para quitar un usuario del grupo de seguridad, accederemos a admin.microsoft.com y, dentro de «Teams y Grupos», hacemos clic en «Grupos y Equipos Activos». Seleccionamos el grupo donde se encuentre nuestro usuario, y, al llegar al miembro que deseamos eliminar, clicamos en «Quitar como miembro».

– Quitar licencias (Dynamics)

Desde el mismo centro de administración, podemos proceder también a quitar las licencias. Para ello, debemos ir a «Licencias», buscamos la licencia que queramos quitar, la seleccionamos y, una vez dentro, hacemos clic en el usuario y seleccionamos la opción «Cancelar asignación de licencia». Normalmente, quitaremos Dynamics 365 Marketing Business Edition (en el caso de licencia Premium) o bien Dynamics 365 Team Members (en el caso de licencia Profesional).

1. Seleccionamos la nueva vista de imputaciones “Report Imputaciones”.

2. Seleccionamos la plantilla de Excel “Informe Rentabilidad” y procedemos a su descarga

3. Abrimos el informe y habilitamos la edición.

4. Habilitamos el contenido.

5. Modificamos la conexión existente (este punto sólo hay que hacerlo la primera vez):

• Vamos a la pestaña de Datos -> Obtener datos ->Configuración del origen de datos.

• Seleccionamos el Origen existente y haces clic en “Editar permisos…”.

• En las credenciales hacemos clic en «Editar».

• Seleccionamos “Cuenta de organización” e iniciamos sesión con nuestra cuenta de Office 365.

• Por último, procedemos a guardar los cambios.

6. Vamos a la hoja de “Rentabilidad” y actualizamos todos los datos.

Modificar una factura puede ser útil para corregir errores o realizar ajustes necesarios. Sin embargo, incluso las facturas enviadas pueden actualizarse en iusUp. En lugar de volver a emitir una factura, se puede crear una factura rectificativa.

• Nota: Consideramos que las facturas emitidas no deberían modificarse. Si es necesario hacerlo, hágalo de forma consciente. A menos que esté en etapa borrador, proceda con cuidado.

1. Para modificar una factura, debemos acceder a la opción «Facturas» desde el apartado de «Administración».

2. Hacemos clic en la factura que queramos editar.

3. Se pueden modificar los campos que no estén marcados con un asterisco de color rojo. Como, por ejemplo, el campo «Serie» o el campo «Descripción».

4. Dentro de facturación, también podemos editar todos los campos que no estén marcados con un asterisco.

5. Si en vez de modificar queremos eliminar una factura, tendremos que asegurarnos que los apartados «Servicios», «Líneas de suplido» y «Línea de pagos a cuenta» estén vacíos. Para eliminar cualquiera de estos elementos, podemos hacer clic en los tres puntos y eliminar cada uno de ellos repitiendo el proceso las veces que resulte necesario.

El proceso de facturar a nombre de otra cuenta surge cuando necesitamos crear una factura para un contrato, pero esta factura debe estar a nombre de otra cuenta diferente a la asociada originalmente al contrato. Esto puede ocurrir por varias razones, incluyendo preferencias del clientes, consideraciones legales o administrativas y/o necesidades comerciales específicas.

Para crear la factura de un Contrato y que esté a nombre de otra cuenta, seguiremos los siguientes pasos.

1. Accedemos a «Cuentas».

2. Hacemos clic en el desplegable de «Clientes» y seleccionamos «Cuentas de facturación».

3. A continuación, clicamos en la cuenta correspondiente.

4. Hacemos clic en el desplegable de «Relacionados» y bajamos hasta encontrar «Contratos», en la sección de «Negocio».

5. Seleccionamos el contrato correspondiente.

6. Dentro del contrato, hacemos clic en los tres puntos, y, seguidamente, seleccionamos la opción «Crear factura».

7. Habilitamos «Facturar a otra cuenta» y seleccionamos la nueva cuenta a la que queramos facturar. Finalmente, rellenamos los campos para la creación de la factura tal y como lo haríamos normalmente.

Las actividades nos permiten planificar, realizar un seguimiento y organizar todas las acciones con los Clientes. Por ejemplo, podemos usar notas, enviar correos electrónicos, hacer llamadas de teléfono, concertar citas y asignarte a ti mismo tareas mientras trabajas en un expediente o estás haciendo una acción más comercial sobre una Oportunidad o un Presupuesto.

1. Para ver, editar o crear nuevas actividades accederemos al apartado «Actividades» situado en el área de «Administración», la de «Gestión» o la de «Marketing».

2. Para editar una actividad, basta con hacer doble clic sobre ésta. Para crear una actividad, en primer lugar debemos elegir su tipo. Las actividades disponibles por defecto son “Tarea”, “Correo electrónico”, “Cita” y “Llamada de teléfono”.

3. Al crear una actividad como, por ejemplo, una «Cita», rellenaremos los datos que nos pida el sistema. Si lo que deseamos es marcar la actividad como completada, ya sea durante su creación o su posterior edición, para que las horas de trabajo dedicadas puedan ser imputadas correctamente, haremos clic en la opción “Marcar como terminado”. Al finalizar la actividad, esta se convierte automáticamente en Imputación.

Estados en que puede estar una Actividad y la relación entre el concepto de actuaciones profesionales o Actividades dentro de un Expediente:

• Una Actividad abierta puede tener dicho estado porque el Profesional se ha agendado trabajo a futuro o se trata de un trabajo que está haciendo en ese momento.

• Cuando el Profesional quiere introducir Imputaciones de tiempo, por trabajos ya pasados, también se hace uso de la Actividad. La diferencia es que esta deberá ser marcada como finalizada para que genere automáticamente una Imputación.

• Cuando se finaliza la Actividad, ésta se convierte automáticamente en una Imputación.

Utilizaremos el apartado de contactos para buscar, añadir o editar las personas de contacto. Podemos tener diferentes tipos de contactos y podemos verlos en el panel izquierdo dentro de la sección «Contactos».

1. Para ver, editar o crear nuevos Contactos, haremos clic en la opción «Contactos», apartado al que podemos acceder desde el área de «Administración», la de «Gestión» o la de «Marketing».

2. Para crear un contacto, debemos hacer clic en la opción «Nuevo«.

3. Una vez hecho esto, tenemos que rellenar, como mínimo, los campos obligatorios. Si lo consideramos oportuno, también podemos cumplimentar los opcionales. En cuanto hayamos creado el contacto, debemos hacer clic en «Guardar y cerrar» para salvarlo en el sistema.

4. Si, en cambio, deseamos editar un contacto ya existente, en primer lugar debemos acceder al mismo apartado ya mencionado y,  a continuación, seleccionar el contacto que queramos editar.

5. Una vez allí, podemos modificar los campos que deseemos y hacer clic en «Guardar« para salvar la edición. Adicionalmente, también podemos hacer clic en «Abrir organigrama», para identificar las posiciones que ocupan los contactos dentro de una cuenta dentro de la organización.

6. Una vez dentro, podemos ver todas las relaciones que tiene este contacto con otros.

7. Finalmente, podemos editar la ficha del contacto haciendo doble clic en su tarjeta correspondiente.

Con iusUp es posible gestionar las diferentes Cuentas de clientes de tu despacho de manera rápida y eficiente. Al ser uno de los elementos comunes, se puede acceder a este apartado desde el área de «Administración», la de «Gestión» o la de «Marketing».

– Creación de Cuentas

1. Para crear una nueva Cuenta, debemos acceder al apartado «Cuentas» en la barra lateral y hacer clic en «Nuevo».

2. Rellenaremos todos los campos obligatorios, como «Nombre de cuenta», «Equipo titular», etc. En la opción “Contacto principal”, mientras, podremos seleccionar el nombre de un Contacto previo o, en caso de que sea nuevo, también podremos crearlo tras acceder a «Crear Contacto». La Cuenta puede corresponder a una persona física o a una persona jurídica. En el caso de tratar con personas físicas, es aconsejable crear también el Contacto correspondiente.

– Tipos de Cuentas

La entidad Cuenta puede tener diversas subcategorías. A continuación indicamos las que son especialmente relevantes para el correcto funcionamiento de la solución:

• Cliente: Identificamos todas aquellas Cuentas que ya son clientes del despacho como tipo Cliente. La cuenta tipo Cliente es la única que podremos relacionar posteriormente a un Contrato y un Expediente.

• Cliente Potencial: Una Cuenta tipo Cliente Potencial es aquella en la que todavía estamos trabajando en procesos de seguimiento para que se incorpore como Cliente del despacho.

• Juzgado: iusUp categoriza los Juzgados dentro de este tipo de Cuenta. Por defecto, nuestra solución incorpora todos los Juzgados que hay identificados dentro del territorio español.

• Proveedor: La Cuenta de tipo Proveedor es imprescindible para gestionar Facturas recibidas por parte del despacho. Sólo podremos asociar Facturas recibidas a Cuentas de tipo Proveedor.

• Facturación: Por defecto, la Cuenta de tipo Cliente nos viene con una sección para introducir los datos de facturación, pero se puede dar el caso de que un Cliente tenga múltiples cuentas de facturación asociadas. En este caso, dentro de la Cuenta Cliente, creamos y gestionamos las diversas Cuentas tipo Facturación. Este tipo de Cuenta no es asociable a Contratos o Expedientes.

Los demás tipos, en este caso, pueden usarse para categorizar Cuentas.

– Jerarquía

Las cuentas pueden tener jerarquías entre ellas. El campo «Cuenta Primaria» sirve para gestionar esta jerarquía haciendo clic en el símbolo de tres puntos en el menú de la «Cuenta» y seleccionando «Ver Jerarquía«.

Este proceso detalla cómo dar de alta un colaborador como proveedor y luego crear una factura de proveedor en el sistema. Se proporciona la información necesaria sobre cómo completar los detalles de la factura y cómo registrar notas de gasto asociadas, incluyendo la repercusión de estos gastos al cliente.

1. Dar de alta el colaborador como «Proveedor».

2. Crear una factura de Proveedor:

• Primero informamos el tipo de factura a «Proveedor».
• Nos aparecerá un mensaje de confirmación de cambios no guardados, hacemos clic en «Descartar cambios».

3. Rellenamos el resto de información:

• Nombre.
• Proveedor.
• Número de Factura proveedor (no es obligatorio).
• Fecha de emisión.

4. Damos de alta un Servicio con el importe total de la Factura proveedor.

5. Desde la sección de Notas de gasto, creamos una o varias notas de gasto e indicaremos el importe que se va a repercutir al Cliente.

6. En el formulario de alta rellenamos los siguientes datos:

• Tipo.
• Concepto.
• Artículo (si ninguno de los artículos se adapta, podemos configurar uno nuevo).
• Importe a facturar.
• Expediente (al rellenar el Expediente se nos rellena automáticamente el Contrato al que va asociado).

7. Cuando vayamos a facturar el Contrato, veremos que las Notas de gasto estarán disponibles para facturarlas al Cliente.

8. Si añadimos una Nota de gasto de proveedor a la factura del Cliente, podremos comprobar que se ha hecho correctamente consultando la sección «Servicios» de la factura generada.

9. En caso de que queramos ver todas las Notas de gasto de proveedor, podemos ir al listado de Notas de gasto y filtrar por el tipo «Factura proveedor».

La gestión de importes en actividades profesionales y expedientes sirve para hacer un seguimiento de importes que se van gestionando a lo largo de la vida del Expediente. Como, por ejemplo, una deuda reclamada, una deuda cobrada, un importe reclamado, etc. En este caso, esta funcionalidad solo es aplicable en actividades de tipo Tarea.

Para utilizar correctamente esta funcionalidad debes seguir los siguientes pasos:

1. Al crear una Tarea referida a un Expediente, veremos que automáticamente aparecerá el campo «Tipo de actividad profesional».

2. Al acceder a un Tipo de actividad profesional o al darla de alta, tendremos que rellenar la información correspondiente a los filtros de Equipo y Asunto y definir los correspondientes importes.

3. Los campos de filtro solo se utilizan para la visibilidad del campo «Tipo de actividad profesional» en la Tarea.

Ejemplo:

• Tenemos el tipo de actividad profesional llamada «Reunión», que tiene como filtros el equipo «iusup-ui» y el asunto «Área Civil».
• Tenemos el expediente «Exp-000086», donde el equipo titular es «iusup-ui» y el asunto es «Área laboral».
• A la hora de dar de alta una tarea referente al expediente «Exp-000086», al seleccionar el Tipo de actividad profesional veremos que el tipo «Reunión» es visible ya que tiene el mismo equipo a pesar de que tenga el asunto diferente. El Expediente debe tener al menos uno de los filtros del tipo de actividad profesional.
• En el caso de que el Tipo de actividad profesional no tuviese ningún filtro, significa que siempre será visible al crear una tarea.

4. Los campos de importes sólo viajan a la Tarea si el campo «Importe AP1» es igual a SÍ.

Ejemplo:

• Tenemos el tipo de actividad Reunión que tiene los campos Importe AP1 y AP3 marcados como SÍ con valor de 50,00€ para AP1 y 30,00€ para AP3 sus respectivos valores.
• Cuando creemos la tarea y le asignemos el tipo de actividad Reunión, veremos que sólo los campos marcados como SÍ campos viajarán a la tarea y aparecerán como Importe AP1 50,00€ e Importe AP3 30,00€.
• Guardamos y completamos la tarea.
• Si accedemos al Expediente asociado y seleccionamos el campo «Detalles y Notas», podremos ver que los importes totales AP1 y AP3 se actualizaron correctamente. Debes tener en cuenta que los campos totales de importes sólo se actualizan una vez se haya completado la tarea.
• También tenemos tres vistas de Sistema donde podemos consultar «Tareas completadas e importes», «Tareas pendientes de completar e importes» y «Todas las tareas e importes».

Este artículo explica cómo configurar y gestionar los Tipos de actividad profesional en iusUp, incluyendo la asignación de servicios predeterminados y la habilitación de la Calculadora de términos para Citas.

1. Para establecer los tipos de actividad profesional en iusUp, seleccionaremos al área de «Configuración» en el menú desplegable que encontraremos en la zona inferior de la barra lateral.

2. A continuación haremos clic en «Tipos de actividades profesionales iusUp», dentro de la sección «iusUp». Se pueden filtrar las vistas haciendo clic en la flecha hacia abajo del mismo nombre «Tipos de actividades profesionales iusUp».

3. Seleccionaremos un tipo de actividad profesional. Tenemos tres apartados de actividades profesionales que podemos configurar:

• El apartado General, donde definiremos el nombre de la actividad y si es imputable o no.

• El apartado de Actividad Tarea, donde podemos habilitar el servicio adicional y asignarlo desde «Servicio Predeterminado» o agregar hasta un máximo de tres importes con su respectivo valor. Estos importes son independientes, son importes adicionales que podemos configurar. Por ejemplo, podemos cambiar la etiqueta «Importe AP1» por «Alojamiento».

• El apartado de Actividad Cita, donde podremos habilitar la Calculadora de términos en el caso de que la actividad profesional tenga habilitada esta opción.

4. Si la Calculadora de Términos está disponible, podemos aprovecharla introduciendo la fecha desde la que queremos calcular el término, el municipio en que debe llevarse a cabo y especificar tanto los días hábiles de que disponemos como qué días queremos considerar como hábiles desplazando los checks correspondientes a Festivos, Sábados, el mes de Agosto y la Inhabilidad procesal del periodo navideño. Una vez hecho esto, si hacemos clic en «Calcular», el sistema nos devolverá el plazo de término. Esta opción resulta útil, por ejemplo, si tenemos que presentar unos papeles o llevar a cabo una acción específica ante un juzgado en concreto.

Seguiremos este proceso para garantizar la precisión de la información. Involucra la descarga de una plantilla Excel modificable, la importación del archivo modificado y la revisión de la asignación de datos para asegurar una importación sin errores. De esta manera, se facilita la gestión eficiente de los datos y su integración en el sistema iusUp.

1. Accedemos a Exportar a Excel pulsando en los tres puntos que se encuentran en la parte izquierda de la barra superior para descargar la plantilla Excel que podremos modificar con nuestros datos.

2. Procedemos a importar plantilla modificada haciendo clic de nuevo en los tres puntos y seleccionando la opción «Importar desde Excel». A continuación, buscamos el archivo que deseamos importar, lo seleccionamos, hacemos clic en «Abrir» y pulsamos en la opción «Siguiente». Acto seguido, deberemos revisar tanto que el botón «Permitir duplicados» esté desactivado como la asignación, para comprobar que esté todo correcto y, de ser necesario haremos las modificaciones oportunas en los campos que se encuentren marcados en rojo.

Aspectos a tener en cuenta:

• Si algunos datos del archivo de origen hacen referencia a otras filas en la aplicación, debemos asignar la columna del archivo de origen a un lookup.
• Tenemos la opción de guardar configuración de asignación para poder usar la misma asignación la próxima vez que tengamos que importar datos similares.

3. En cuanto se haya llevado a cabo la importación, el sistema nos mostrará una ventana en la que podremos indicar que estamos listos o hacer un seguimiento del proceso y, acto seguido, podremos darlo por terminado haciendo clic en la opción «Aceptar» que aparecerá dentro de la siguiente ventana. Tras llevar a cabo esta acción, el sistema nos mostrará una nueva pestaña en la que podremos ver la lista de las importaciones realizadas.

El motivo principal de esta documentación es enseñar el mejor método para la importación de los miembros de la lista de marketing estáticas. Descartamos la opción de importar por Excel online, Dynamics no permite la importación de estos registros.

Requisitos:

• Descargar la aplicación XrmToolbox.
• Dentro de la aplicación, descargar la herramienta: Manage NN Relationship.

Dentro de la herramienta Manage NN Relationship, debemos llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Hacer clic en la opción «Load metadata» que se encuentra en la barra superior.

2. Especificar la lista de marketing que queremos importar en el apartado «First entity» y comprobar que esté marcada la opción «Unique identifier».

3. Indicar si los datos se importarán como Contacto, Cliente o Cliente Potencial en el apartado «Relationship».

4. Indicar el tipo elegido (Contacto, Cliente o Cliente Potencial) en el apartado «Second entity» y comprobar que esté marcada la opción «Unique identifier».

5. Finalmente, haremos clic en la opción «Import» situada también en la barra superior.

Este proceso nos servirá para gestionar la automática de registro de iusUp.

1. En primer lugar, debemos seleccionar la opción «Configuración» en el desplegable de la barra lateral izquierda.

2. A continuación, tenemos que hacer clic en el apartado de «Numeración automática».

3. Una vez allí, seleccionamos la enumeración de la entidad que nos interesa, como, por ejemplo, «Cuenta».

4.Una vez seleccionado, dentro de parámetros numeración, podremos ver el campo «Próximo número», donde deberemos introducir el número con el que continúe la serie.

5. Hacemos clic en «Guardar» y salimos.

En caso de que no aparezca el icono de iusUp en el portal de Microsoft 365, en este artículo se explica cómo añadirlo de manera manual. Es importante tener en cuenta que, aunque se suele agregar automáticamente, dicho proceso puede demorar. En el caso de añadirlo manualmente de manera apresurada, existe la posibilidad de generar íconos duplicados.

Para hacerlo, accederemos a portal.office e iniciaremos sesión con una cuenta de administrador.

1. Accedemos a «Configuración», «Configuración de la administración», «Perfil de la organización» y haremos clic en «Mosaicos personalizados para aplicaciones».

2. Rellenamos los campos. Para la dirección URL del sitio web, podemos agregar tanto la de iusUp Profesional como la Premium.

3. Para obtener el enlace al icono, podemos acceder a «Documentos», «Cuentas» y accederemos al SharePoint de iusup. Una vez dentro, veremos el ícono de iusUp en la parte superior izquierda, haremos clic derecho sobre este, copiaremos el enlace y lo pegaremos en «Dirección URL de la imagen del icono».