Tutorial – Gestión de clientes

En esta sección de nuestro Tutorial en vídeo te mostramos cómo puedes llevar a cabo la Gestión de clientes con iusUp, nuestro software diseñado para modernizar los despachos de abogados.

Evaluación de Riesgos y Medidas de Diligencia Debida en el módulo BCFT

En este vídeo te enseñamos cómo funcionan tanto la Evaluación de Riesgos como las Medidas de Diligencia Debida en el módulo BCFT de iusUp, nuestra solución integral para la gestión diaria de despachos de abogados.

Gestión de archivos con una Extranet Documental

Una extranet documental te permite aumentar el nivel de seguridad y confidencialidad de tus documentos. En este vídeo te mostramos cómo puedes sacarle partido.

Validación NIF (CIF-DNI-NIE) y VAT

Nuestro software incluye la validación de documentos tipo NIF y VAT en las entidades Cliente, Cuenta de Facturación, Contacto, Presupuesto, Contrato y Factura. Te la mostramos en este vídeo.

Gestión de duplicados

Te explicamos cómo se comporta un registro tipo cuenta cuando ponemos un mismo NIF (por ejemplo) y te enseñamos cómo configurar una detección de duplicados y cómo podemos activar trabajos recurrentes de detección de duplicados.

Acceso al Manual y a la Guía Rápida

En este vídeo te mostramos cómo puedes acceder de manera fácil tanto al Manual como a la Guía Rápida para el Profesional dentro de iusUp, nuestra solución integral para la gestión diaria de despachos de abogados.

Objetivos por usuario y equipo sobre Expedientes

Aprende cómo crear objetivos sobre expedientes en nuestra solución integral para la gestión de despachos de abogados consultando este vídeo.

Cambiar socio y equipo titular y editar permisos en Cuenta

Cambiar socio y equipo titular y editar permisos en la Cuenta

En este vídeo te enseñamos cómo cambiar el socio y el equipo titular y editar sus correspondientes permisos en la Cuenta en iusUp, nuestro software de gestión integral para abogados.